港股概念追踪 三星正在开发33D先进封装技术 封装设备产业链受关注 (附概念股)
财经浪潮
2024-08-17 22:46:05
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随着AI芯片需求的增加和摩尔定律的放缓,单纯依靠先进制程来提升算力性价比越来越低,而先进封装技术在提高芯片性能方面发挥着关键作用。

7月4日消息,三星电子负责半导体业务的设备解决方案(DS)部门当天进行改组,新设HBM研发组,集中研发HBM3、HBM3E和新一代HBM4技术。此外,三星电子还对先进封装(AVP)团队和设备技术实验所进行重组,以提升整体技术竞争力。

另据报道,三星电子先进封装(AVP)部门正在主导开发“半导体3.3D先进封装技术”,应用于AI半导体芯片,目标2026年第二季度量产。

三星预计,新技术商业化之后,成本可节省22%;三星电子还将在3.3D封装技术中引入面板级(PLP)封装,以进一步提升封装生产效率。

在后摩尔时代,芯片厂商从“卷制程”转变成“卷封装”,从“如何把芯片做得更小”转变为“如何把芯片封得更小”,先进封装需求将持续爆发。

据Yole数据,2026年先进封装全球市场规模475亿美元,2020—2026年复合年均增长率约7.7%。据Omdia预测,随着5G、AI、HPC等新兴应用领域需求渗透,2035年全球Chiplet市场规模有望达到570亿美元,2018—2035年复合年均增长率为30.16%。

国泰君安证券电子团队认为,在人工智能、5G通信和高性能计算等产业的推动下,2.5D及3D封装成为行业黑马,预计到2028年,将一跃成为第二大先进封装形式。

封装设备相关企业:

ASMPT(00522):ASMPT是2.5D先进封装热压式覆晶焊接(TCB)的主要供应商,技术应用于台积电CoWoS及HBM等产品。AI算力端未来空间仍然巨大,COWOS封装作为产业链瓶颈环节未来亦将持续受益需求提升。麦格理此前指出,ASMPT拥有主流及高端的光通讯设备组合,主要客户包括Mellanox与Innolight,该行预期有关客户将在明年占ASMPT的半导体解决方案收入的个位数百分比。该行将ASMPT的2024至2026财年盈利预测各上调9%、10%及9%,主要由于英伟达在光通讯及先进封装(AP)的订单预期有所提高,该行看好ASMPT先进封装的长期增长前景,并认为投资者低估英伟达产品在光通讯领域的机遇。

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